特朗普封微信动了苹果的根

特朗普封微信动了苹果的根

一部没有微信的iPhone,就是一块超级贵的“电子砖头”。

谷歌自2010年退出中国后至今未归,Facebook的首席执行官、曾经的“中国好女婿”马克·扎克伯格终于撕下伪善面具,亚马逊在中国耕耘十余载仍旧在去年宣布退出中电商市场。

虽然排在欧美市场之后,但是苹果在中国市场仍有巨大的发展空间——智能手机市场份额仅9%左右,落后于华为、vivo、OPPO和小米等。相比之下,苹果的iPhone和Mac系列在欧美的增长已经基本停滞。

如今,在线教育各细分领域之间战势陡然升级,争分夺秒的情况下,搭建矩阵、验证矩阵时间确实紧迫,因而率先搭建且验证完产品矩阵的企业确实值得资本斥资入局。

《孙子兵法》有言,昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。战场上风云变幻,前期破局的流量与获客成本,中期支撑的资金弹药与综合储备及长期留住用户的学习效果都是角逐的关键因素。从赛道后来者到矩阵先行者再到稳居赛道第一梯队头部选手,伴鱼搏战的底气充足,蓄势待发,至于赛道战局如何演变,让我们拭目以待。

微信已经建立起一个庞大成熟的生态系统。特别是在中国,微信早已成为人们日常生活中的一部分。而一部没有微信的智能手机,几乎不能算作智能手机。

在线少儿英语赛道发展近七年,1V1模式因互动性及个性化优势逐渐出圈。日益激烈的竞争格局下,不少实力不济者已被淘汰出局,赛道头部格局已定。而头部企业间的胶着点在于获客及师资的高成本支出,谁能率先攻下低成本高地,谁就有可能突围。

大部分iPhone都是在中国生产制造。根据苹果的数据,在中国,光富士康的工厂就从2015年的19个扩展到2019年的29个。随着苹果增加了智能手表、智能音箱和无线耳机等产品线,这些生产工厂也不断增加。苹果在中国以外的地方也的确有一些代工厂。但这些海外工厂规模都比较小,主要也是为了应对当地的进口税以及满足本地市场的需求。

苹果在库克的管理下,能有今天的万亿市值,离不开公司在中国的发展。随着库克一次次拜访中国,不仅有越来越多的iPhone在中国生产出来,越来越多的iPhone也交付到中国消费者手中,零售商店开了一家又一家,研究中心也在落户北京、深圳、上海和苏州等主要城市。

美国总统特朗普最近花样百出。先是对TikTok下手,接着又签署行政令:自9月20日起禁止美国公司与腾讯旗下的微信应用有生意来往。

位于上海浦东的苹果零售店

这些野心押注的,是启蒙教育的潜力,更准确地说,是刚需性更强的启蒙英语的潜力。且不说启蒙教育不存在招生季问题,可进行长期投放、运营和服务,实现快速回本和快速行业迭代。更关键的是,作为K12的续选,谁攻下启蒙教育市场,就相当于拿下了流量入口,而且这个入口可在英语单科的基础上,逐渐扩展为集英语、思维、语文三合一的平台,未来甚至有可能向同年龄段的美术、音乐、科学等素质方向拓展,颇有战略要塞的意味。

库克的付出没有白费。

8月中旬以来,韩国疫情明显反弹,单日新增病例数一度突破400例。但随着政府收紧防疫措施,上调防疫响应级别,疫情迅速蔓延的势头得到有效控制。截至9月30日,韩国单日新增本土确诊病例连续6天控制在100例以下,各项防疫政策开始显现效果。

到目前为止,中国市场还是能守的。

与iPhone制造中心不相上下的是,中国也是苹果的第二大海外市场,仅次于欧洲。中国消费者对iPhone和其他苹果产品的热情,在前几年可是有目共睹的。

根据该研究所模型,美国每天因新冠病毒感染死亡的人数可能从当前的平均765人,飙升至12月下旬的3000人。

上一个财年,苹果在大中华区的销售额接近440亿美元,占总收入的17%。而在鼎盛时期,大中华区的销售额曾一度占到公司总收入的25%。在7月底发布的第三季度财报中,大中华区收入也占到了公司总收入的15%。

据统计,新冠疫情在美国造成的死亡人数已经超过了五场战争中死亡的美国人的总和,即朝鲜战争、越南战争、伊拉克战争、阿富汗战争和海湾战争。

北京、上海的iPhone 4S发布因人群拥挤而推迟

外有巨头凶猛投放,启蒙教育产品单日广告投放总额过千万,内有伴鱼手握自有流量低成本获客,再获1.2亿美元资本加持。随着在线教育市场来势汹汹的启蒙之仗逐渐内渗,细分赛道在线少儿英语的平衡格局已破,第一梯队战火已燃。 

美媒称,美国疫情的严峻态势超出许多民众预期。据美媒对美国约翰斯·霍普金斯大学数据的分析,当地时间25日,美国新冠确诊超过700万例,而在当天,美国23州报告的新增病例比前一周有所增加,其中大部分是美国中心地带和中西部地区。

互联网教育没有边界。今年疫情加速一二线外的用户对在线教育的认知,在线教育的战场扩展至所有触网用户,战火燃烧范围更广。伴鱼全线兵力分布也与行业的这种发展趋势极度契合。

政府反复如此呼吁起到了明显效果。9月29日至9月30日,返乡车流规模比往年明显缩小,高速公路基本畅通无阻,高速路服务区冷冷清清。为防疫情传播,韩国防疫部门还特别规定,5天小长假期间高速路服务区内禁止堂食,顾客购买食品后只能在室外设有透明隔板的餐桌就餐,或打包带走在车内解决。

韩国9月30日正式迎来中秋节、开天节双节相逢的5天小长假,全国主要高速公路涌现返乡客流。近日,韩国新冠疫情逐渐平稳,但由于多日连休,交通量将大幅增加,这令防疫部门忧心忡忡,不敢放松警惕。

中秋佳节历来是韩国最重要的节庆之一,其重要性与春节不分伯仲。每年此时,居住在首尔等大城市的民众纷纷驱车返乡看望家人,不少家庭还会祭祀扫墓、告慰先灵。在此节前夕,高速公路上常被车堵得水泄不通。

富士康是苹果的最大代工厂之一。年初疫情期间,富士康的中国工厂不得不停止运营。这一停工,扰乱了苹果的整个供应链,甚至苹果可能将不得不推迟今年秋季的iPhone 12系列发布。

以往,苹果的新款iPhone在9月末陆续出货。今年,据知情人士透露,新款iPhone可能会比往年晚几周出货。

微信在全球的每月活跃用户已经超过12亿人。它不仅是美国华人与中国亲人沟通交流的重要工具,也是美国硅谷大多数公司和投资者在中国保持业务来往的关键工具。在中国,微信更是无处不在。除了最基础的通讯功能,人们也用它来打发时间、看朋友圈、看新闻、滴滴打车、点外卖、购物、访问政府咨询等等。

尽管返乡人数大幅下降,但防疫部门依然如履薄冰,其中一个重要原因是民众开启了国内景点度假模式。济州岛等热门景点的酒店被早早预订一空,主要起降国内航班的首尔金浦机场人满为患。在江原道的雪岳山、三岳山等旅游胜地和当地度假村,处处可见戴着口罩赏景的游客,选择在豪华酒店参加“酒店一日游”的韩国民众也不在少数。

随着iPhone 12的发布时间越来越近,苹果尤其期待新款旗舰产品能够重新点燃市场——特别是中国市场——的消费热情。预期10月份发布的iPhone 12也将是苹果的首款支持5G功能的智能手机,有望帮助苹果在中国市场上吸引更多潜在消费者。比如来自上海的商人韩先生说,他一直打算入手一台iPhone,替换已经用了很久的华为手机。

2012年的《大西洋月刊》曾对苹果每五天周转一次库存的能力倍感惊讶。依靠少量的库存,却能在全球有序地发布、制造和交付上百万部iPhone,苹果用实际行动创下即时制造的神话。

可以预见的是,即便矩阵潮流渐起,但作为矩阵先行者,伴鱼与模仿者错开的身位不可小觑。其在前端的流量池、中端的流量运用能力及后端的业务承载能力上的积累,俨然成为其向外延展的“底层系统”。比如在推广新产品时,相比没有自主流量池的玩家,伴鱼凭借绘本的低成本私域流量,能掌握主动权快速启动规模化运营;基于矩阵生态常年积累的用户行为数据和长期交互产生的信任感,伴鱼要实现用户到学员的转化也并非难事。

正如旧金山供应链公司Fictiv的首席执行官戴夫·伊万斯说的那样,毕竟除了中国,“这世界上没有哪个国家有这样的基础设施,可以在一天之内出产60万台手机。”

当硬件市场黄金时代已过,软件成为新的角斗场时,软件服务逐渐成为苹果未来的发展策略。中国市场依旧潜力可观:仅四月份,中国消费者在App Store上的消费高达15.3亿美元,这还不包括其他苹果的其他软件消费,比如iCloud或Apple Music订阅等。

此外,根据华盛顿大学卫生指标与评估研究所的数据,新冠肺炎成为美国仅次于心脏病的第二大死因。

未来,微信很有可能会从苹果或谷歌的应用商店下架。

中央应急处置本部官员尹泰皓9月30日强调,如果假期不可避免需要外出,应尽量家庭成员小范围自驾出行,并在途中严格遵守防疫规定,如果使用公共交通则务必保持社交距离、戴好口罩。“付出的努力都会结出果实,希望大家在假期同心协力,政府也会努力绷紧防疫这根弦,争取让大家安心回归正常生活。”尹泰皓说。

2017年,苹果从中国的应用商店移除一系列应用后,库克解释说:“我们也不希望下架这些应用……但是我们更要遵守当地的法律法规。我们坚信,合法参与市场活动以及为当地消费者带来好处,最符合当地消费者的利益。不仅在中国,在其他国家市场也是如此。”

那么,入场三年的伴鱼何以得资本如此青睐?其时隔大半年,在线少儿英语赛道再传巨额融资,赛道格局又将发生怎样的演变?

库克向中国示好的表现不仅限于撒钱,更重要的是配合。

其实,自从2018年以来,在特朗普一次次要求“把苹果制造工厂搬回美国”、“征收关税”的闹剧下,苹果曾经试图分散过制造工厂,比如在印度生产iPhone。但结果并不理想。

三年多前,苹果斥资5亿多美元在中国的上海和苏州再建造两个研发中心。苹果称,公司有充分的理由做这项投资:“苹果在中国的研发中心旨在培养苹果供应链中的技术专家,以及来自北京大学、清华大学和其他高校的毕业生等等。苹果在中国将不断发展和投资,我们也会继续和各院校合作,推出实习项目,培养下一代企业家……”。

今年年初的疫情就是一次证明。

“一部没有微信的iPhone,就是一块超级贵的‘电子砖头’。”中国香港的一位用户欧先生说。在欧先生看来,微信是他手机上最重要的软件之一。

疫情更是雪上加霜。由于iPhone生产中断再加上中国零售商店被迫关闭,苹果在一月份罕见地下调了二季度的收入预期,以反映“受疫情影响,中国市场对苹果产品的需求存在不确定性”——这也是16年来苹果首次下调收入预期,说明中国市场对苹果整体盈利的重要性。(2020年第二季度的财报也确实显示,大中华区的营收同比下降了,从102.18亿美元下降至94.55亿美元。)

纵览全局,当前的在线教育环境用割据争夺形容一点都不为过。K12领域暑期战的45亿豪投未止,启蒙赛道的关注开始如日中天,几乎所有风口浪尖的互联网巨头、教育产业巨头、创业公司一涌而入。互联网巨头计划着要全方位占领用户的时间,提升用户的UP值;教育产业巨头盘算着补全用户生命周期,完善产品生态;同一赛道的玩家,出于流量压力,匆忙之中唯矩阵是瞻。      

莫里表示,该警告源于两点,“首先随着一些地区病例数下降,人们开始放松警惕。”“更重要的是季节性问题,人们在室内停留时间增长,将造成更多病毒传播。”

仅三年时间内,凭借产品矩阵,伴鱼已打通英语学习从启蒙到少儿的整个链路,完成各产品之间的转化测试,而且还有一定的规模体量。公开数据显示,伴鱼已实现累计用户4000多万,付费用户总数超过160万,团队规模扩张至近2000人,稳居在线少儿英语第一梯队头部品牌。

有“世界工厂”之称的中国,对苹果减少库存和增加潜在利润至关重要。

从内来看,伴鱼搭建的产品矩阵延长了用户生命周期,使得续费、交叉购买带来更高LTV(用户生命周期总价值),而更高的LTV支持更高的CAC(用户获取成本),这种成本优势护城河足够深。从外来看,到位的粮草加速伴鱼的出位速度。“本轮融资主要用于继续深耕少儿英语和扩展多学科。”正如伴鱼创始人兼CEO黄河所言,在实现英语学科单点突破后,其意图向多学科进发,扩展规模。

在商业化的实现上,矩阵中四款产品各有担当。伴鱼绘本属于低客单价、流量型的内容工具类学习产品,高客单价、重服务的伴鱼少儿英语一对一属于核心品类产品,而伴鱼AI课和伴鱼精读课则是高毛利、中客单价的利润型产品。产品矩阵使伴鱼的外教一对一业务获客成本近乎为零,建立了领跑行业的健康 UE 模型。

然而今年情况大不相同。9月27日,韩国国务总理丁世均呼吁国民今年尽可能避免返乡过节,以减少人员流动,保护家中父母和其他老人健康。“今年过节不回家才是真正意义的尽孝。”丁世均说。

看明白形势的库克今年在接受采访时也承认:“供应链问题只是暂时的。苹果不会离开中国。可能会有一些调整,但不涉及根本性质的改变。”

苹果还说,通过这样或那样的合作,公司在中国不仅直接雇佣1.2万员工,同时还“创造和支持了”480万个就业机会,其中包括180万iOS应用开发者。

根据IDC数据,过去五年来,苹果在中国一共出售了2.1亿部iPhone。另外,QuestMobile的数据显示,截至6月份,中国五分之一的智能手机用户使用iPhone,仅次于第一名华为(26%)。

但是听说微信禁令后,韩先生有点想改变主意了。

同年,为响应数据本地化存储的要求,苹果宣布与云上贵州合作,由后者运营苹果在中国的iCloud服务。虽然有反对的声音,但苹果没有像多年前的谷歌那样一走了之。库克说:“即便有时候会有分歧,但跟当地政府的合作非常重要。”

华盛顿大学卫生指标与评估研究所所长克里斯·莫里也警告称,随着秋冬季节的到来,美国新冠病例数可能出现激增。

跟虚伪的“中国好女婿”扎克伯格不一样,苹果首席执行官蒂姆·库克称得上是比较实诚的“中国老朋友”。

这还不是最糟糕的。在欧美市场的增长已经陷入停滞的局面下,中国市场的增长潜力越来越成为投资者关注的焦点。

数据还显示,加州已成为美国第一个感染人数超过80万的州。得州位居第二,超74.7万例,佛州确诊超69万例。

“我担心以后iPhone上不能用微信。这会严重影响我的工作,因为90%的客户和同事都是通过微信交流的。”他说。

如果未来中国市场真的失守,那么库克真的睡不好觉了。

火车站、汽车站也客流稀少,在首尔站、江南高速大巴客运站等交通枢纽虽仍有手提礼盒、脚步匆匆的归乡客,但往年车水马龙的景象不见踪影。据韩国国土交通部评估,今年返乡休假者预计将有2700多万人,比去年减少近30%。

排兵布阵上,产品矩阵同样为伴鱼留下先手。根据介绍,不同于以地域划定用户市场的品牌,伴鱼系列产品可满足所有触网用户在英语学习中的不同需求。当初,伴鱼绘本作为一款英语听说启蒙的抓手型产品,承担流量池功能,需要尽可能扩大流量入口,尽可能吸纳所有对英语学习有需求的触网用户,这为其奠定了广阔的用户市场;而伴鱼少儿英语因相对较高的客单价,能更好地聚焦一二线城市用户的需求;同时,介于两者之间,伴鱼AI课及伴鱼精读课形成中间价位补充,为用户提供不同价位的多项产品选择,补齐伴鱼绘本与伴鱼少儿英语之外的用户需求及市场空间。

在接棒乔布斯之前,库克的工作是首席运营官。他竭力推行即时制造。关掉全球范围内的工厂和仓库,与代工厂——大部分在中国,比如富士康、和硕等等——建立稳固的合作关系。

2. “中国老朋友”

全球市值最高的科技四巨头中,如今只剩下苹果仍维持着庞大的中国市场。然而,苹果在中国市场的地位,似乎也岌岌可危。

伴鱼的稀缺性也正在于此。细数在线教育赛道,经历资本阵痛、疫情大考及暑期血拼后,能撑得住并活跃的企业已实属不多。而伴鱼是启蒙赛道少有的具备完善产品矩阵和健康财务模型的企业。

但是即时制造也是经不起挑战的。没有中国的工厂,库克的神话就写不下去。

不过,韩国防疫部门反复强调,这次中秋假期是真正考验疫情是否完全趋稳的“分水岭”,也是防疫成果检验的一个重要节点。面对随时可能“死灰复燃”的疫情,韩国政府不敢懈怠,不仅提前指定9月28日至10月11日为特别防疫期,加大对超市、商场、旅游景点等人员密集场所的防疫检查,还出台针对首都圈地区的加强版防疫措施,要求夜店、酒吧等11类高风险场所暂停营业,在餐厅、咖啡店、电影院和剧场内须间隔就座。

但是,供应链问题还可以说只是暂时的,而真正的问题:苹果在中国市场的iPhone销售量增长已经大不如前,却是无法忽视的。果粉们对一年一度的新品发布会也没有了往日的热情,越来越多用户更倾向于选择国产手机品牌华为等。

1.2亿美元,平时低调沉稳的伴鱼一出手就给行业带来大动静。当前资本环境下,资本出手谨慎、偏爱优质头部企业已是行业共识,但创下2020年在线少儿英语赛道融资之最,实属少见。让资本重金押注的,是伴鱼的稀缺性。 

苹果在全球的组装工厂数量

据了解,伴鱼的产品矩阵生态提供0 -14 岁孩子进行全场景英语学习的产品和服务。其中,伴鱼绘本以启蒙教育吸纳低龄用户,提供大量用户转化基础,伴鱼少儿英语凭借一对一固定欧美外教和权威培生原版教材建立竞争壁垒,同时通过伴鱼AI课和采取AI双师模式的伴鱼精读课,继续以高性价比和业务易扩张优势在竞争中释放潜力。

万众期待的年度产品发布会、深夜排队买新款iPhone等等……

但库克知道,中国的制造中心助他造就了这样的神话。